Caro(a) Leitor(a);
O mercado de software e eletrônica automotiva está passando por uma transição para arquiteturas de computação zonais e centrais que ajudam a viabilizar veículos definidos por software (SDVs) mais escaláveis, capazes de suportar recursos avançados como atualizações remotas (over-the-air), conectividade aprimorada e integração de inteligência artificial de última geração.1Outros fatores que influenciam o crescimento e o investimento do mercado incluem a mudança nas preferências dos clientes; regulamentações que priorizam a segurança e permitem níveis mais elevados de condução autônoma; e inovações tecnológicas, como computadores de alto desempenho, software avançado e sensores de detecção e alcance de luz (LiDAR).
A inteligência artificial de última geração está acelerando a inovação à medida que a condução autônoma, os veículos conectados, a eletrificação e a mobilidade compartilhada (ACES) continuam a remodelar a indústria automotiva.2De fato, em contraste com o mercado automotivo em geral, que cresce a uma taxa composta anual de cerca de 1,0%, o mercado global de software e eletrônica automotiva poderá crescer a uma taxa composta anual de 4,5% e atingir US$ 519 bilhões até 2035. Essa potencial disparidade no crescimento reflete a importância vital do software e da eletrônica para alcançar a diferenciação em meio à eletrificação, aos modelos de não-propriedade e às expectativas em constante evolução dos consumidores. Contudo, uma análise mais detalhada desse crescimento, considerando o mercado automotivo em sua totalidade, revela que o crescimento do setor de software e eletrônica não é homogêneo e que desafios e incertezas consideráveis persistem.
Por exemplo, os avanços contínuos nas capacidades foram acompanhados por atrasos significativos na implementação da automação de condução de nível 3 ou nível 4.3Esses atrasos moderaram as expectativas de implantação de veículos totalmente autônomos em curto prazo. Da mesma forma, embora a penetração de veículos elétricos (VE) tenha crescido desde a última análise de mercado de eletrônica e software automotivo da McKinsey em 2023, os fatores regulatórios que impulsionam a demanda por VEs mudaram consideravelmente. Como as novas plataformas de VEs costumam ser as primeiras a adotar uma nova arquitetura elétrica e eletrônica (E/E), os atrasos nessas plataformas geralmente também atrasam a introdução de arquiteturas E/E avançadas. Embora poucas montadoras tenham lançado veículos com capacidade de nível 3 nos últimos anos, a disseminação geral de veículos autônomos com capacidade de nível 3 ou superior está mais lenta do que o previsto anteriormente. Assim, embora as montadoras continuem a fazer investimentos de longo prazo em veículos totalmente autônomos, elas mudaram o foco de seus investimentos para oportunidades mais imediatas, como sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e serviços conectados.
Todos esses desenvolvimentos reduziram a demanda geral no mercado de software e eletrônicos. Além disso, é importante observar que, embora nossa pesquisa mostre que arquiteturas avançadas e ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) possam impulsionar o crescimento da indústria de software e eletrônicos automotivos, diversos fatores podem entrar em jogo e alterar o cenário futuro. Interrupções na demanda, por exemplo, podem atrasar o lançamento de novas plataformas, bem como das tecnologias avançadas que as suportam, potencialmente levando à estagnação do setor. No mercado europeu, a perspectiva pode mudar à medida que aumentam as pressões de custos sobre materiais e esforços de desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, porém, a complexidade e a disseminação dos sistemas de infoentretenimento aumentaram a demanda por esses sistemas, e a IA de última geração proporcionou ganhos significativos em recursos complexos para veículos. Assim, apesar dos contratempos e da incerteza generalizada, o software, a eletrônica e a IA de última geração emergiram como facilitadores essenciais da inovação, transformando o desenvolvimento de veículos, a experiência do cliente e os modelos de negócios para montadoras e fornecedores.
Este artigo é um trabalho colaborativo de Dominik Hepp , Martin Kellner e Sören Jautelat , com Michael Guggenheimer e Tomás Aloise, representando as perspectivas da McKinsey Automotive & Assembly e do McKinsey Center for Future Mobility Practices.
